Tutorial — Guia completo de uso

1. Criar conta e entrar

O Eai Doutor funciona na nuvem — acesse pelo navegador ou pelos apps para iOS e Android.

1. Acesse a página inicial e clique em Experimente grátis ou Entrar.
2. No registro, informe os dados do escritório, do usuário administrador e escolha um plano.
3. Confirme seu e-mail, se solicitado, e faça login com e-mail e senha.
4. Após a assinatura, você será direcionado à Área de Trabalho do escritório.

2. Navegar pela plataforma

Menu: Menu lateral (desktop) ou barra inferior (mobile)

O menu lateral organiza o escritório em três blocos: Operacional, Gestão e Análise.

1. Use a barra superior para buscar processos, contatos e casos rapidamente.
2. Clique em Adicionar (+) para criar processo, caso, tarefa, evento ou contato sem sair da tela atual.
3. O sino de Alertas mostra prazos e pendências; o relógio registra horas no timesheet.

• Operacional — rotina do dia a dia: processos, contatos, agenda, tarefas e chat.
• Gestão — financeiro, criação de peças com IA e assistente inteligente.
• Análise — CRM, publicações, documentos, indicadores, BI, relatórios e timesheet.
• Configurações — no rodapé do menu: plano, usuários, integrações e segurança.

3. Criar registros com o botão Adicionar

Menu: Barra superior → Adicionar

1. Processo Manual — cadastre número, tribunal, partes e responsável.
2. Processo (Busca Auto) — importe dados automaticamente a partir do número CNJ.
3. Caso — agrupe processos e atendimentos relacionados a um mesmo cliente ou tema.
4. Atendimento — registre ligações, reuniões e interações com clientes.
5. Tarefa — crie cards no Kanban com prazo e responsável.
6. Evento — adicione audiências, prazos e compromissos na agenda.
7. Contato — cadastre clientes, partes contrárias e parceiros.

4. Área de Trabalho

Menu: Operacional → Área de Trabalho

Painel inicial com visão consolidada do escritório: tarefas, prazos, processos recentes e indicadores rápidos.

1. Ao entrar, confira os cards de resumo e atividades pendentes.
2. Clique em qualquer item para abrir o processo, tarefa ou evento correspondente.
3. Use os atalhos para ir direto às áreas mais usadas no seu dia a dia.

5. Gestão Kanban

Menu: Operacional → Gestão Kanban

Organize tarefas em colunas (ex.: A fazer, Em andamento, Finalizado) para acompanhar o fluxo de trabalho da equipe.

1. Abra o Kanban e visualize as colunas do escritório.
2. Clique em Adicionar Card para criar uma tarefa com título, responsável e prazo.
3. Arraste cards entre colunas conforme o andamento.
4. Use Adicionar nova coluna para personalizar etapas do fluxo.
5. Abra um card para ver detalhes, comentários e vínculos com processos ou casos.

6. Agenda

Menu: Operacional → Agenda

Centralize audiências, prazos processuais, reuniões e lembretes em um calendário compartilhado.

1. Navegue entre visualizações de lista, dia, semana ou mês.
2. Clique em um horário livre ou use Adicionar → Evento para criar compromisso.
3. Informe título, data, hora, participantes e, se aplicável, o processo vinculado.
4. Configure lembretes para não perder prazos críticos.

7. Contatos

Menu: Operacional → Contatos

Cadastro unificado de clientes, partes contrárias, testemunhas, correspondentes e demais pessoas do escritório.

1. Acesse Contatos e clique em Novo contato ou use Adicionar → Contato.
2. Preencha nome, documentos, telefone, e-mail e endereço.
3. Na ficha do contato, veja processos, casos, atendimentos e documentos vinculados.
4. Use o fluxo de intake (/contatos/novo) para onboarding completo de novos clientes com coleta de documentos.

• Clientes — quem contrata o escritório.
• Partes contrárias — adversários nos processos.
• Parceiros — correspondentes, peritos e outros profissionais.

8. Atendimentos

Menu: Operacional → Atendimentos

Registre cada interação com clientes: ligações, reuniões presenciais, videoconferências e mensagens.

1. Clique em Novo atendimento ou Adicionar → Atendimento.
2. Selecione o cliente ou contato atendido.
3. Descreva o assunto, anote orientações dadas e anexe arquivos, se necessário.
4. Vincule a um processo ou caso para manter o histórico centralizado.

9. Chat da equipe

Menu: Operacional → Chat da equipe

Comunicação interna do escritório por conversas privadas ou em grupo, sem depender de apps externos.

1. Abra o Chat e selecione um colega ou crie um grupo.
2. Envie mensagens de texto, anexos e menções.
3. Use o chat para alinhar prazos, dividir tarefas e compartilhar atualizações de processos.

10. Casos

Menu: Operacional → Casos

Agrupe processos, documentos, financeiro e atendimentos de um mesmo assunto ou cliente em uma visão única.

1. Crie um caso informando título, cliente principal e responsável.
2. Vincule processos existentes ou cadastre novos dentro do caso.
3. Na ficha do caso, acompanhe andamentos, documentos, despesas e honorários.
4. Use casos para consultorias, contratos recorrentes ou litígios com múltiplos processos.

11. Processos

Menu: Operacional → Processos

Núcleo do Eai Doutor: cadastro, monitoramento e gestão completa de processos judiciais e administrativos.

1. Cadastre manualmente (Adicionar → Processo Manual) ou importe via Busca Automática pelo número CNJ.
2. Na lista, filtre por responsável, etiqueta, status ou cliente.
3. Abra um processo para ver andamentos, publicações, documentos, financeiro, tarefas e partes.
4. Configure monitoramento para receber atualizações automáticas dos tribunais.
5. Use etiquetas para classificar por área, fase ou prioridade.

12. Financeiro

Menu: Gestão → Financeiro

Controle receitas, despesas, honorários e cobranças do escritório, com visão por processo, caso ou cliente.

1. Acesse Financeiro para ver o painel com saldo, receitas e despesas.
2. Cadastre lançamentos de honorários, custas, despesas operacionais e repasses.
3. Vincule recebimentos a processos ou casos para calcular rentabilidade por demanda.
4. Gere boletos e cobranças com Pix integrados (conforme configuração do escritório).
5. Configure categorias, centros de custo e formas de pagamento nas opções do módulo.

13. Criação de Peças

Menu: Gestão → Criação de Peças

Gere minutas jurídicas com inteligência artificial a partir de modelos e contexto do processo.

1. Abra Criação de Peças e clique em Nova peça.
2. Selecione o tipo de documento (petição, contestação, recurso etc.).
3. Informe o processo ou caso de referência para a IA usar os dados corretos.
4. Revise o texto gerado, edite trechos e salve ou exporte o documento.
5. Use modelos de documentos (Configurações → Modelo de Documentos) para padronizar peças.

14. Assistente IA

Menu: Gestão → Assistente IA

Converse com um assistente inteligente conectado aos dados do seu escritório via MCP (Model Context Protocol).

1. Abra o Assistente IA e inicie uma conversa.
2. Faça perguntas sobre processos, prazos, clientes ou estratégias de redação.
3. O assistente pode consultar informações autorizadas do escritório em tempo real.
4. Use para resumir andamentos, elaborar rascunhos e tirar dúvidas operacionais.

15. CRM

Menu: Análise → CRM

Gerencie leads, conversas de WhatsApp e agentes de IA para captar e atender clientes automaticamente.

1. Dashboard — visão geral de leads, conversas ativas e desempenho.
2. Leads — cadastre ou importe oportunidades; leads podem ser criados automaticamente a partir do WhatsApp.
3. Inbox — responda conversas manualmente ou deixe o agente de IA conduzir o atendimento.
4. Contatos WA — gerencie números vinculados ao WhatsApp Business.
5. Agentes IA — configure personalidade, instruções e base de conhecimento do bot.
6. WhatsApp — conecte o número do escritório seguindo o assistente de integração.
7. API Keys e MCPs — integre sistemas externos ou ferramentas de automação.

16. Publicações

Menu: Análise → Publicações

Receba e trate publicações e intimações capturadas automaticamente nos diários oficiais.

1. Configure os nomes de captura em Configurações → Escritório (conforme limite do plano).
2. Acesse Publicações para ver novas publicações vinculadas aos seus processos.
3. Abra uma publicação para ler o texto integral.
4. Nos planos Elite e Império, a calculadora de prazos identifica automaticamente obrigações e cria um prazo de segurança (agenda + alertas): data antecipada para agir com margem, não o prazo final oficial.
5. Receba alertas por e-mail quando surgirem novas publicações relevantes.

17. Documentos

Menu: Análise → Documentos

Repositório central de arquivos do escritório: petições, contratos, procurações e anexos.

1. Acesse Documentos para ver todos os arquivos ou filtrar por pasta, processo ou contato.
2. Faça upload de novos documentos arrastando arquivos ou clicando em Enviar.
3. Organize em pastas e vincule documentos a processos, casos ou contatos.
4. Compartilhe com a equipe conforme permissões de acesso de cada usuário.

18. Indicadores

Menu: Análise → Indicadores

Acompanhe métricas de produtividade, crescimento e desempenho do escritório e da equipe.

1. Abra Indicadores e escolha o painel desejado (pessoal, processos, clientes ou estratégico).
2. Filtre por período, responsável ou área de atuação.
3. Use os gráficos para identificar gargalos, metas atingidas e oportunidades de melhoria.

19. Doutor BI

Menu: Análise → Doutor BI

Business Intelligence do escritório: visões operacionais, financeiras e de equipe em dashboards interativos.

1. Acesse Doutor BI e explore os painéis disponíveis.
2. Filtre por período, advogado, área ou tipo de demanda.
3. Cruze dados de processos, financeiro e produtividade para tomada de decisão.

20. Relatórios

Menu: Análise → Relatórios

Exporte relatórios consolidados em PDF para reuniões, prestação de contas ou arquivo.

1. Escolha o tipo de relatório (processos, financeiro, produtividade etc.).
2. Defina filtros: período, responsável, status ou cliente.
3. Gere o relatório e baixe em PDF ou compartilhe com a equipe.

21. Timesheet

Menu: Análise → Timesheet

Registre horas trabalhadas por processo, caso ou atividade para controle de produtividade e faturamento.

1. Use o relógio na barra superior para iniciar e pausar registros de tempo.
2. Ou acesse Timesheet para ver e editar entradas manualmente.
3. Vincule cada registro ao processo ou caso correspondente.
4. Filtre por período e usuário para relatórios de horas faturáveis.

22. Alertas

Menu: Análise → Alertas (ou sino na barra superior)

Central de notificações sobre prazos, tarefas atrasadas, publicações novas e pendências.

1. Clique no sino na barra superior para ver alertas recentes ou acesse a página Alertas.
2. Marque como lido ou clique no item para ir direto ao processo ou tarefa.
3. Configure preferências de notificação conforme disponível no seu plano.

23. Escritório

Menu: Configurações → Escritório

Dados cadastrais do escritório, logotipo e nomes para captura de publicações.

1. Atualize razão social, CNPJ, endereço e contatos do escritório.
2. Envie o logotipo usado em documentos e comunicações.
3. Cadastre os nomes de advogados para monitoramento de publicações e intimações.

24. Plano e assinatura

Menu: Configurações → Plano e assinatura

1. Veja o plano atual, valor e data de renovação.
2. Faça upgrade ou downgrade conforme a necessidade do escritório.
3. Cancele a assinatura a qualquer momento — sem multa e sem fidelidade.
4. Assinaturas via App Store ou Google Play são gerenciadas nas respectivas lojas.

25. Uso do plano

Menu: Configurações → Uso do plano

Acompanhe consumo de recursos medidos: processos monitorados, armazenamento, créditos de IA e agentes CRM.

1. Abra Uso do plano para ver barras de consumo vs. limite.
2. Confira créditos de peças, atualização para clientes e mensagens WhatsApp.
3. Adquira créditos extras ou faça upgrade se estiver próximo do limite.

26. Usuários, grupos e permissões

Menu: Configurações → Acesso / Grupos

1. Em Acesso, convide novos usuários por e-mail e defina papéis (admin, advogado, estagiário etc.).
2. Em Grupos, organize equipes por área (cível, trabalhista, societário).
3. Restrinja módulos sensíveis — como Financeiro — por perfil de usuário.

27. Integrações

Menu: Configurações → Integrações

Conecte serviços externos ao Eai Doutor.

1. Abra Integrações e selecione o serviço desejado.
2. Siga o assistente de configuração com credenciais ou QR Code.
3. Teste a conexão antes de usar em produção.

• WhatsApp Business — atendimento e CRM.
• ZapSign — assinatura eletrônica de documentos.
• Asaas — cobranças e boletos.
• Certificado digital — autenticação em tribunais.
• Importação Astrea — migração de dados de outro sistema.

28. Segurança

Menu: Configurações → Segurança

1. Altere sua senha periodicamente.
2. Ative autenticação em dois fatores, se disponível.
3. Revise sessões ativas e encerre acessos desconhecidos.