Tutorial — Guia completo de uso

1. Criar conta e entrar

O Eai Doutor funciona na nuvem — acesse pelo navegador ou pelos apps para iOS e Android.

1. Acesse a página inicial e clique em Experimente grátis ou Entrar.
2. No registro, informe os dados do escritório, do usuário administrador e escolha um plano.
3. Confirme seu e-mail, se solicitado, e faça login com e-mail e senha.
4. Após a assinatura, você será direcionado à Área de Trabalho do escritório.

2. Navegar pela plataforma

Menu: Menu lateral (desktop) ou barra inferior (mobile)

O menu lateral organiza o escritório em três blocos: Operacional, Gestão e Análise.

1. Use a barra superior para buscar processos, contatos e casos rapidamente.
2. Clique em Adicionar (+) para criar processo, caso, tarefa, evento ou contato sem sair da tela atual.
3. O sino de Alertas mostra prazos e pendências; o relógio registra horas no timesheet.

• Operacional — rotina do dia a dia: Área de Trabalho, agenda, contatos, atendimentos, casos, processos, chat, criação de peças, assistente IA e Authenticator.
• Gestão — Kanban, automações, financeiro, CRM e Doutor BI.
• Análise — publicações, calculadoras (prazos, trabalhista, previdenciária, cível, criminal), documentos, indicadores, relatórios, timesheet e alertas.
• Configurações — no rodapé do menu: plano, uso, usuários, modelo de documentos, integrações, certificado, auditoria e segurança.

3. Criar registros com o botão Adicionar

Menu: Barra superior → Adicionar

1. Processo Manual — cadastre número, tribunal, partes e responsável.
2. Processo (Busca Auto) — importe dados automaticamente a partir do número CNJ.
3. Caso — agrupe processos e atendimentos relacionados a um mesmo cliente ou tema.
4. Atendimento — registre ligações, reuniões e interações com clientes.
5. Tarefa — crie cards no Kanban com prazo e responsável.
6. Evento — adicione audiências, prazos e compromissos na agenda.
7. Contato — cadastre clientes, partes contrárias e parceiros.

4. Área de Trabalho

Menu: Operacional → Área de Trabalho

Painel inicial com o bloco Hoje do advogado (prazos críticos D+0/D+2, audiências do dia, leads quentes e cobranças atrasadas) e, abaixo, indicadores consolidados do escritório.

1. Ao entrar, confira o bloco Hoje: prazos vermelhos, audiências, leads e cobranças atrasadas.
2. Clique em qualquer item para abrir o processo, a agenda, o CRM ou o financeiro correspondente.
3. Role para baixo para ver gráficos de crescimento, atendimentos e status de casos.

5. Agenda

Menu: Operacional → Agenda

Centralize audiências, prazos processuais, reuniões e lembretes em um calendário compartilhado.

1. Navegue entre visualizações de lista, dia, semana ou mês.
2. Clique em um horário livre ou use Adicionar → Evento para criar compromisso.
3. Informe título, data, hora, participantes e, se aplicável, o processo vinculado.
4. Configure lembretes para não perder prazos críticos.

6. Contatos

Menu: Operacional → Contatos

Cadastro unificado de clientes, partes contrárias, testemunhas, correspondentes e demais pessoas do escritório.

1. Acesse Contatos e clique em Novo contato ou use Adicionar → Contato.
2. Preencha nome, documentos, telefone, e-mail e endereço.
3. Na ficha do contato, veja processos, casos, atendimentos e documentos vinculados.
4. Use o fluxo de intake (/contatos/novo) para onboarding completo de novos clientes com coleta de documentos.

• Clientes — quem contrata o escritório.
• Partes contrárias — adversários nos processos.
• Parceiros — correspondentes, peritos e outros profissionais.

7. Atendimentos

Menu: Operacional → Atendimentos

Registre cada interação com clientes: ligações, reuniões presenciais, videoconferências e mensagens.

1. Clique em Novo atendimento ou Adicionar → Atendimento.
2. Selecione o cliente ou contato atendido.
3. Descreva o assunto, anote orientações dadas e anexe arquivos, se necessário.
4. Vincule a um processo ou caso para manter o histórico centralizado.

8. Casos

Menu: Operacional → Casos

Agrupe processos, documentos, financeiro e atendimentos de um mesmo assunto ou cliente em uma visão única.

1. Crie um caso informando título, cliente principal e responsável.
2. Vincule processos existentes ou cadastre novos dentro do caso.
3. Na ficha do caso, acompanhe andamentos, documentos, despesas e honorários.
4. Use casos para consultorias, contratos recorrentes ou litígios com múltiplos processos.

9. Processos

Menu: Operacional → Processos

Núcleo do Eai Doutor: cadastro, monitoramento e gestão completa de processos judiciais e administrativos.

1. Cadastre manualmente (Adicionar → Processo Manual) ou importe via Busca Automática pelo número CNJ.
2. Na lista, filtre por responsável, etiqueta, status ou cliente.
3. Abra um processo para ver andamentos, publicações, documentos, financeiro, tarefas e partes.
4. Configure monitoramento para receber atualizações automáticas dos tribunais.
5. Use etiquetas para classificar por área, fase ou prioridade.

10. Chat da equipe

Menu: Operacional → Chat da equipe

Comunicação interna do escritório por conversas privadas ou em grupo, sem depender de apps externos.

1. Abra o Chat e selecione um colega ou crie um grupo.
2. Envie mensagens de texto, anexos e menções.
3. Use o chat para alinhar prazos, dividir tarefas e compartilhar atualizações de processos.

11. Criação de Peças

Menu: Operacional → Criação de Peças

Gere minutas jurídicas com inteligência artificial a partir de modelos e contexto do processo.

1. Abra Criação de Peças e clique em Nova peça.
2. Selecione o tipo de documento (petição, contestação, recurso etc.).
3. Informe o processo ou caso de referência para a IA usar os dados corretos.
4. Revise o texto gerado, edite trechos e salve ou exporte o documento.
5. Use modelos de documentos (Configurações → Modelo de Documentos) para padronizar peças.

12. Assistente IA

Menu: Operacional → Assistente IA

Converse com um assistente inteligente conectado aos dados do seu escritório via MCP (Model Context Protocol).

1. Abra o Assistente IA e inicie uma conversa.
2. Faça perguntas sobre processos, prazos, clientes ou estratégias de redação.
3. O assistente pode consultar informações autorizadas do escritório em tempo real.
4. Use para resumir andamentos, elaborar rascunhos e tirar dúvidas operacionais.

13. Authenticator

Menu: Operacional → Authenticator

Cofre de códigos TOTP do escritório para 2FA de tribunais e portais (PJe, e-SAJ etc.), compartilhado com a equipe autorizada.

1. Abra Authenticator e adicione uma conta escaneando o QR Code ou colando o segredo.
2. Copie o código de 6 dígitos quando for autenticar em um tribunal ou portal.
3. Organize entradas por nome (ex.: PJe TJSP, Escavador) para a equipe encontrar rápido.

14. Gestão Kanban

Menu: Gestão → Gestão Kanban

Organize tarefas em colunas (ex.: A fazer, Em andamento, Finalizado) para acompanhar o fluxo de trabalho da equipe.

1. Abra o Kanban e visualize as colunas do escritório.
2. Clique em Adicionar Card para criar uma tarefa com título, responsável e prazo.
3. Arraste cards entre colunas conforme o andamento.
4. Use Adicionar nova coluna para personalizar etapas do fluxo.
5. Abra um card para ver detalhes, comentários e vínculos com processos ou casos.

Automações (Elite+)

Menu: Gestão → Automações

Monte fluxos visuais (gatilhos, condições e ações) para o escritório — sem programar. Disponível nos planos Elite, Império e Full.

1. Abra Automações e escolha um modelo pronto ou crie do zero.
2. No canvas, adicione blocos pela barra lateral e conecte-os arrastando linhas.
3. Configure cada bloco no painel direito (textos, e-mails, quadro Kanban etc.).
4. Salve, use Simular para testar sem efeitos reais e Ative quando estiver pronto.
5. Exporte em .aid para compartilhar com outro escritório; importe o arquivo na lista de automações.

15. Financeiro

Menu: Gestão → Financeiro

Controle receitas, despesas, honorários e cobranças do escritório, com visão por processo, caso ou cliente.

1. Acesse Financeiro para ver o painel com saldo, receitas e despesas.
2. Cadastre lançamentos de honorários, custas, despesas operacionais e repasses.
3. Vincule recebimentos a processos ou casos para calcular rentabilidade por demanda.
4. Gere boletos e cobranças com Pix integrados (conforme configuração do escritório).
5. Configure categorias, centros de custo e formas de pagamento nas opções do módulo.
6. Na aba Produtividade → Comissões, acompanhe receita e o % de comissão dos associados.
7. Na aba Produtividade → Desempenho, use o scorecard (nota, metas, bônus, radar e semáforo) e registre avaliação mensal, peças, auditorias, penalidades e feedbacks.

16. CRM

Menu: Gestão → CRM

Gerencie leads, conversas de WhatsApp e agentes de IA para captar e atender clientes automaticamente.

1. Dashboard — visão geral de leads, conversas ativas e desempenho.
2. Leads — cadastre ou importe oportunidades; leads podem ser criados automaticamente a partir do WhatsApp.
3. Inbox — responda conversas manualmente ou deixe o agente de IA conduzir o atendimento.
4. Contatos WA — gerencie números vinculados ao WhatsApp Business.
5. Agentes IA — configure personalidade, instruções e base de conhecimento do bot.
6. WhatsApp — conecte o número do escritório seguindo o assistente de integração.
7. API Keys e MCPs — integre sistemas externos ou ferramentas de automação.

17. Doutor BI

Menu: Gestão → Doutor BI

Business Intelligence do escritório: visões operacionais, financeiras, de equipe e rentabilidade (margem por caso, área e advogado).

1. Acesse Doutor BI e explore os painéis Overview, Operacional, Financeiro, Equipe e Rentabilidade.
2. Filtre por período, advogado, área ou tipo de demanda.
3. Na aba Rentabilidade, veja margem = honorários pagos − despesas do caso/processo.

18. Publicações

Menu: Análise → Publicações

Receba e trate publicações e intimações capturadas automaticamente nos diários oficiais.

1. Configure os nomes de captura em Configurações → Escritório (conforme limite do plano).
2. Acesse Publicações para ver novas publicações vinculadas aos seus processos.
3. Abra uma publicação para ler o texto integral.
4. Nos planos Elite e Império, a calculadora de prazos identifica automaticamente obrigações e cria um prazo de segurança (agenda + alertas): data antecipada para agir com margem, não o prazo final oficial.
5. Receba alertas por e-mail quando surgirem novas publicações relevantes.

18b. Jurimetria

Menu: Análise → Jurimetria

Estatísticas concretas da carteira (volume, tribunal/classe, duração até o resultado, cobertura de outcomes e chance de êxito), contexto público do DataJud e consulta avulsa por tema. Disponível nos planos Elite e Império.

1. Abra Jurimetria para ver KPIs da carteira mesmo sem muitos resultados rotulados.
2. Rotule deferido/indeferido nas fichas para habilitar taxa de êxito e duração mediana.
3. Consulte o mercado DataJud por tribunal (últimos 12 meses: volume, classes, órgãos, série mensal).
4. Compare um processo pelo número CNJ: chance do caso, pares do escritório e volume público.
5. Na aba Consulta por tema, descreva o litígio, escolha o polo e o tribunal; opcionalmente vincule a um caso/processo.
6. Aguarde a análise (IA extrai o tema, busca no DataJud e classifica pelos movimentos) e revise o painel de % com a lista auditável.

19. Calculadora de prazos

Menu: Análise → Calculadora de prazos

Calcule prazos processuais com calendário forense (dias úteis, feriados e suspensões) e, nos planos elegíveis, analise publicações automaticamente.

1. Abra Calculadora de prazos no menu Análise.
2. Informe a data inicial, o prazo em dias e o tipo (úteis ou corridos).
3. Revise a data final e o prazo de segurança sugerido.
4. Nos planos Elite e Império, acompanhe análises automáticas vinculadas às publicações dos processos.

20. Calculadora trabalhista

Menu: Análise → Calculadora trabalhista

Estime verbas rescisórias (com INSS/IRRF e tipos de rescisão), horas extras, adicionais, FGTS (TR/JAM), correções BCB (clássico/ADC 58), equiparação, intervalos e prescrição por competência. Salve cálculos e vincule a processos. Para liquidação mês a mês, use Liquidação (processo).

1. Abra Calculadora trabalhista no menu Análise.
2. Escolha a aba do cálculo desejado (rescisão, horas extras, FGTS etc.).
3. Opcionalmente vincule um processo/contato e salve o cálculo para reabrir depois.
4. Preencha os campos; índices oficiais vêm do Banco Central quando aplicável.
5. Para liquidação persistida (histórico, verbas, FGTS, correção BCB e relatório), abra Liquidação (processo).

21. Calculadora previdenciária

Menu: Análise → Calculadora previdenciária

Contribuições INSS, regras de aposentadoria (EC 103/2019 e permanente), benefícios e atrasos com multa GPS — com persistência e vínculo a contato/processo.

1. Abra Calculadora previdenciária no menu Análise.
2. Informe salário, sexo, nascimento e tempo de contribuição (ou vincule um contato).
3. Escolha o benefício e revise as regras elegíveis (pontos, pedágio, idade).
4. Salve o cálculo para reabrir depois. Trate como estimativa — não substitui CNIS/INSS.

22. Calculadora Cível

Menu: Análise → Calculadora Cível

Correção monetária com índices BCB, juros legais (Lei 14.905/2024), multas, danos, pensão, aluguéis, condomínio, honorários CPC, liquidação e juros abusivos — com cálculos salvos.

1. Abra Calculadora Cível no menu Análise.
2. Escolha a ferramenta e, se quiser, vincule processo/contato para autofill do valor da causa.
3. Selecione o índice (IPCA, INPC, TR…) — a taxa oficial é buscada no BCB; use override só se o tribunal exigir.
4. Salve o cálculo; na aba Juros abusivos use Upload/IA quando precisar extrair contrato.

23. Calculadora criminal

Menu: Análise → Calculadora criminal

Gerencie execuções penais salvas com dosimetria (Art. 68), progressão (Lei 13.964/2019), livramento, prescrição, detração, remição, multa, preventiva e calendário da execução.

1. Abra Calculadora criminal no menu Análise.
2. Crie uma execução informando réu, processo e flags (hediondo, reincidência etc.).
3. Na aba Dosimetria, cadastre as penas e circunstanciárias; salve para recalcular o snapshot.
4. Use Detração, Remição, Multa e Preventiva para complementar; acompanhe Execução e Calendário.

24. Documentos

Menu: Análise → Documentos

Repositório central de arquivos do escritório: petições, contratos, procurações e anexos.

1. Acesse Documentos para ver todos os arquivos ou filtrar por pasta, processo ou contato.
2. Faça upload de novos documentos arrastando arquivos ou clicando em Enviar.
3. Organize em pastas e vincule documentos a processos, casos ou contatos.
4. Compartilhe com a equipe conforme permissões de acesso de cada usuário.

25. Indicadores

Menu: Análise → Indicadores

Acompanhe métricas de produtividade, crescimento e desempenho do escritório e da equipe.

1. Abra Indicadores e escolha o painel desejado (pessoal, processos, clientes ou estratégico).
2. Filtre por período, responsável ou área de atuação.
3. Use os gráficos para identificar gargalos, metas atingidas e oportunidades de melhoria.

26. Relatórios

Menu: Análise → Relatórios

Exporte relatórios consolidados em PDF para reuniões, prestação de contas ou arquivo.

1. Escolha o tipo de relatório (processos, financeiro, produtividade etc.).
2. Defina filtros: período, responsável, status ou cliente.
3. Gere o relatório e baixe em PDF ou compartilhe com a equipe.

27. Timesheet

Menu: Análise → Timesheet

Registre horas trabalhadas por processo, caso ou atividade para controle de produtividade e faturamento.

1. Use o relógio na barra superior para iniciar e pausar registros de tempo.
2. Ou acesse Timesheet para ver e editar entradas manualmente.
3. Vincule cada registro ao processo ou caso correspondente.
4. Filtre por período e usuário para relatórios de horas faturáveis.

28. Alertas

Menu: Análise → Alertas (ou sino na barra superior)

Central de notificações sobre prazos, tarefas atrasadas, publicações novas e pendências.

1. Clique no sino na barra superior para ver alertas recentes ou acesse a página Alertas.
2. Marque como lido ou clique no item para ir direto ao processo ou tarefa.
3. Configure preferências de notificação conforme disponível no seu plano.

29. Escritório

Menu: Configurações → Escritório

Dados cadastrais do escritório, logotipo e nomes para captura de publicações.

1. Atualize razão social, CNPJ, endereço e contatos do escritório.
2. Envie o logotipo usado em documentos e comunicações.
3. Cadastre os nomes de advogados para monitoramento de publicações e intimações.

30. Plano e assinatura

Menu: Configurações → Plano e assinatura

1. Veja o plano atual, valor e data de renovação.
2. Faça upgrade ou downgrade conforme a necessidade do escritório.
3. Cancele a assinatura a qualquer momento — sem multa e sem fidelidade.
4. Assinaturas via App Store ou Google Play são gerenciadas nas respectivas lojas.

Créditos de IA — o que consome

Menu: Configurações → Uso do plano · FAQ

Saldo unificado: todas as funções de IA compartilham os mesmos créditos. Cada ação listada abaixo consome 1 uso (salvo indicação em contrário). 8 usos = 1 crédito debitado do saldo. Créditos de cortesia renovam conforme o ciclo do plano; créditos comprados acumulam até o uso. Acompanhe em Configurações → Uso do plano.

• Criação de peças (Operacional → Criação de Peças): 1 geração concluída.
• Assistente IA (Operacional → Assistente IA): 1 resposta do assistente (mensagem ou stream concluído).
• Agente de IA no CRM (WhatsApp) (Gestão → CRM → Inbox / Agentes): 1 resposta automática enviada pelo agente — Só mensagens do agente consomem crédito; atendimento humano no Inbox não consome..
• Calculadora de prazos (análise por IA) (Análise → Calculadora de prazos / Publicações): 1 análise automática de publicação por IA — O cálculo manual de dias úteis/corridos no calendário forense não consome crédito..
• Jurimetria — consulta por tema (Análise → Jurimetria): 1 uso na extração do tema + 1 uso por lote de classificação de decisões ambíguas — Uma consulta típica consome pelo menos 1 uso (tema); classificações extras podem somar mais usos..
• Chance de êxito (análise por IA) (Análise → Jurimetria / ficha do processo): 1 análise concluída com IA.
• Atualização em linguagem clara (cliente) (Acompanhamento do cliente / andamentos em linguagem simples): 1 reescrita de andamento gerada por IA.
• Calculadora Cível — juros abusivos (Upload/IA) (Análise → Calculadora Cível → Juros abusivos): 1 extração/análise de contrato por IA — O modo só com cálculo numérico (sem upload/IA) não consome crédito..
• Extração de dados de contrato (caso) (Casos / contratos — preenchimento assistido): 1 extração estruturada concluída.
• OCR de recibos e comprovantes (Financeiro) (Gestão → Financeiro — leitura de recibo/comprovante): 1 leitura de imagem/PDF concluída.
• Importação de extrato bancário (IA) (Gestão → Financeiro — extrato): 1 interpretação de extrato concluída.
• Extração de sentença criminal (Calculadoras → Criminal — importar sentença): 1 extração estruturada de sentença/acórdão — Preenche crimes, penas, datas e circunstâncias a partir do PDF/texto. O cálculo em si não consome crédito..

31. Uso do plano

Menu: Configurações → Uso do plano

Acompanhe consumo de recursos medidos: processos monitorados, armazenamento, créditos de IA e agentes CRM.

1. Abra Uso do plano para ver barras de consumo vs. limite.
2. Confira o saldo único de créditos de IA (8 usos = 1 crédito) — peças, assistente, CRM, prazos, OCR, jurimetria e extrações.
3. Adquira créditos extras ou faça upgrade se estiver próximo do limite.
4. Veja a lista completa do que consome crédito na seção Créditos de IA deste tutorial.

32. Usuários, grupos e permissões

Menu: Configurações → Acesso / Grupos

1. Em Acesso, convide novos usuários por e-mail e defina papéis (admin, advogado, estagiário etc.).
2. Em Grupos, organize equipes por área (cível, trabalhista, societário).
3. Restrinja módulos sensíveis — como Financeiro — por perfil de usuário.

33. Modelo de Documentos

Menu: Configurações → Modelo de Documentos

Padronize petições e contratos com modelos reutilizáveis na Criação de Peças.

1. Abra Modelo de Documentos e crie ou edite um template.
2. Defina variáveis (partes, número do processo, foro) para preenchimento automático.
3. Use o modelo ao gerar uma nova peça.

34. Aplicativos

Menu: Gestão → Aplicativos

Catálogo para habilitar integrações do escritório. Quando o provedor permitir, priorizamos OAuth.

1. Abra Aplicativos na sidebar (Gestão).
2. Para OAuth, clique em Conectar com OAuth (sua conta de usuário).
3. Para Asaas, use o link de parceiro se ainda não tiver conta.
4. Atalho: Configurações → Integrações também aponta para este catálogo.

• ZapSign — assinatura eletrônica.
• Asaas — cobranças e boletos, com link de indicação Eai Doutor (asaas.com/parceiros/eaidoutor) para taxas promocionais.
• SEEU — credencial A1 e sincronização de execuções.
• API Pública / MCP — chaves para REST e agentes de IA (endpoint /mcp).
• Google Calendar — OAuth por usuário; Agenda sincroniza para o calendário conectado.
• Gmail — send-as OAuth para e-mails a clientes (sistema continua no Resend).
• Calendly — OAuth + webhook cria/cancela compromissos na Agenda.

34b. Integrações (atalho)

Menu: Configurações → Integrações

Atalho para os mesmos conectores do catálogo Aplicativos.

1. Prefira Gestão → Aplicativos para ver todos os apps e o status.
2. Em Integrações, use o botão Abrir Aplicativos ou configure ZapSign, Asaas e SEEU.

35. Auditoria

Menu: Configurações → Auditoria

Registro de quem visualizou, exportou, baixou, assinou ou incluiu/alterou/excluiu recursos sensíveis do escritório.

1. Abra Auditoria (disponível para administradores).
2. Filtre por ação (visualização, exportação, download, assinatura, inclusão, alteração, exclusão), tipo de recurso e período.
3. Use o histórico em reuniões de compliance ou quando a banca exigir rastreabilidade.

36. Segurança

Menu: Configurações → Segurança

1. Altere sua senha periodicamente.
2. Ative autenticação em dois fatores, se disponível.
3. Revise sessões ativas e encerre acessos desconhecidos.